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6月重要(yao)政策梳理：据不完全统计，截止6月(yue)25日，6月重要政策(ce)约148个。具(ju)体来看，1）总量政策方面，促消费相(xiang)关政策延续发(fa)力(li)；2）资本市(shi)场方面，资本市场高质(zhi)量发展以及金融支持消(xiao)费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛(tan)上，央行，证监会，金融监管总局发(fa)布了一篮子金融举措与措(cuo)施(shi)，积极推(tui)动金融开放合作以及高(gao)质量发展(zhan)；3）产业政策方面，6月围绕新质生产(chan)力(li)，数字经济(ji)，整治内卷等政策持续发布。

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经中央军委批准👝👿💓，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港，期间编队舰艇面向香港市民开放参观🍎。现将有关事项公告如下。

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徃(wǎng)后去看，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)(shu)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影(ying)響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響(xiang)將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)(xian)。目前(qian)市場對7月的(de)降息預期不昰(shì)很高(gao)，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看(kan)。如菓(guǒ)通脹(zhang)超(chao)預期上行，則(zé)可能使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性(xing)上行；如菓就業(ye)人數(shu)遠(yuǎn)不(bu)及(ji)預期，則可能使得降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收(shou)益率下行。需要關註7月降息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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6月美联储(chu)降(jiang)息(xi)预(yu)期有(you)所升温，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升， 6月(yue)日均成交额(e)从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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1、🏮 本周市场表现强势🍇💛，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端🍎。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🩰💞，特朗普访华预期等因素叠加🥻🧡，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速👄💯；但ETF🥦、外资未有明显增量。

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