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1）中东地缘局势扰(rao)动风险偏好，但影响A股(gu)的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金(jin)属、军工上涨(zhang)，但中东局势对国内而言更多(duo)是情绪上的短期冲击，影响(xiang)A股的(de)核(he)心(xin)因素还是自身结(jie)构问题(ti)。从风险溢价来看，在中美谈判(pan)利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至(zhi)6.1%附(fu)近，为今年4月以来的最低(di)水平。关(guan)税对市场情绪的冲击修(xiu)复后，风险溢价进一步下(xia)行还需要经济基本面或(huo)增量政策的持续发力；结构上(shang)来看，前期活跃的新消费、创新(xin)药等主题(ti)的成交占比持续提升(sheng)后，细分赛道快速轮动，部分获利盘(pan)存在止盈需求。

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