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许廷全：下半年🍊🍏😻😈，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业🥬，包括科技领域的半导体💯🥔🤬👞、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩😈🧅、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全(quan)消(xiao)除，但已有所(suo)缓解(jie)。从关税引发(fa)的通胀压力，到相互矛盾的经济信号(hao)和模(mo)糊的数据，未来的走势绝非(fei)一目了然。

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4、库存方面，全球石油库存在 2025 年前五个月有所增加，EIA预计(ji)，今年剩余时间库存将平(ping)均增加 40 万桶/天。2025年(nian)全球石油库存将平(ping)均增加80万桶/日，比上个月的(de)STEO高出40万桶/日。预计今年下半年，在美国原(yuan)油产量相对持平的带动下，全球石(shi)油产量增(zeng)长放缓，而石油消费量增长(zhang)上升，这意味着明(ming)年的增产量将放缓至60万桶/日，市场将趋于平衡。EIA数据显示(shi)，截止6月(yue)20日当周，包括战略储备在(zai)内的美国原油库存总量8.17632亿(yi)桶，商业(ye)原油库存量4.15106亿桶，汽油库存总量2.27938亿桶，馏(liu)分油库存量为1.05332亿桶。原油库存比去年同(tong)期低9.9%，比过去五年同期低11%；汽油库存比去年同期低2.54%，比过去五年同期低3%；馏分油库(ku)存比去年同(tong)期低13.14%，比过去五年同期低20%。整体库(ku)存处于低位(wei)水平，这意(yi)味着油价重心的回落将受到这一因素的支撑。

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1、值(zhi)得关注的是，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长，仕佳光子相(xiang)关产品订单量显著(zhu)增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示(shi)，公司(si)实现营业收入10.75亿元，同比增长(zhang)42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进(jin)一(yi)步加快，实现营(ying)业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归(gui)母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

2、貨(huò)幣(bì)市場(chǎng)(chang)淨(jìng)投放(fang)；隔亱(yè)SHIBOR利率(lv)月環(huán)比下(xia)行(xing)，1週/2週SHIBOR利率月環比上(shang)行(xing)，6箇(gè)(ge)月/1年期/3年期國(guó)債(zhài)到期收益率月環比下行(xing)。截至6月27日，隔亱SHIBOR月環比下(xia)行8bp，1週(zhou)/2週SHIBOR月(yue)環比上行7bp/9bp。債券收益(yi)率方麵(miàn)，6箇月/1年期/3年期國債到(dao)期收益率較(jiào)上月(yue)末(mo)分彆(biè)下行12bp/11bp/10bp。