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1、我们在中期策略报(bao)告中描述了本轮市场(chang)进入牛市阶段II，逻辑跟此(ci)前几次不同。对于权重指数的逻辑(ji)是消灭高(gao)内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经(jing)济(ji)进入真正意义上的新(xin)常态，总需求增速结束三(san)年低迷和下行(xing)，进入增速稳定波动率降低(di)的新(xin)时代，A股(gu)自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结(jie)构调整(zheng)和资产荒的大(da)背景下(xia)，无风险利率(lv)持续下行，此后银行股股息率相对(dui)无风险利率利差收敛，以及沪(hu)深300非金融建筑(zhu)的自由现金流和SIRR相对无风险利(li)率利差(cha)收敛下行对应的就是估值的提(ti)升。据估算，沪深300指数总市值增(zeng)幅在17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的(de)演变起(qi)到关(guan)键作用。这个逻辑之下，高质(zhi)量类(lei)股票可(ke)能会估值修复和提升空间更(geng)大，是重要的选股(gu)方向

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