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“我認(rèn)(ren)爲(wèi)我們(men)不應(yīng)期待 7 月降息，” 他説(shuō)。“聯(lián)邦公開(kāi)(kai)市場(chǎng)委員(yuán)(yuan)會(huì)（FOMC）的多數(shù)(shu)投票成員竝(bìng)(bing)不(bu)支持。” 相反，達(dá)(da)科認爲 9 月更有(you)可能成爲(wei)政筴(cè)(ce)轉曏(xiǎng)的節(jié)點(diǎn)，預(yù)計(jì)未來(lái)幾(jǐ)箇(gè)(ge)月經(jīng)(jing)濟(jì)勢(shì)頭(tóu)將(jiāng)進(jìn)一步(bu)降溫(wēn)。

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1、行业表现方面(mian)，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度(du)，重点推荐关注谷子经济、医美(mei)、量贩零食、智能家居家电等领域。综(zong)合以上，行业配置方面重(zhong)点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金(jin)属(shu)、国防(fang)军工、商贸零售、美容护(hu)理(li)、化学制药等”

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👘，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍆💞🥝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩱💞。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💟🤍。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍎💟，资产荒趋势依然存在💞。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍏🩲，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥦🥿😈，类似现象在2020年也出现过💯🍉👛，我们称之为牛市阶段II🌽🍋🎒🍓。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💟。