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5、国际市场方面：经济增速(su)预(yu)期下调，“对等关(guan)税”影响下，棉花(hua)出口受到影响，叠加全球棉(mian)花部分(fen)主产国丰产预期(qi)，棉价上行难度较(jiao)大。依据USDA6月报，2025/26年(nian)度全(quan)球棉(mian)花产量同比下降(jiang)，需(xu)求同比(bi)增加，供需差(cha)同比收窄，但市场对此认可(ke)程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求(qiu)端，在地缘冲(chong)突不断、经济增(zeng)速预期下调、“对等关税”仍然(ran)存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调(diao)。全球棉花(hua)供需层面并不足(zu)以(yi)支撑棉(mian)价上行(xing)。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止，受干旱影响美(mei)棉面积(ji)占比(bi)较低(di)，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最(zui)终(zhong)产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预(yu)计2025/26年度美棉出(chu)口(kou)较去年(nian)低基数有一定上调，但(dan)仍低(di)于过去5年均值水平，整体供需格(ge)局来看，2025/26年(nian)度美棉库(ku)销比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍(reng)高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅(fu)度有限。展望未来，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动(dong)，美联(lian)储年内降息次数是否如预期般(ban)为两次、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将(jiang)如何演绎等(deng)均是潜在影(ying)响因(yin)素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心(xin)较上半年略有上(shang)移，但幅度有限(xian)，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气(qi)扰(rao)动。

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1、徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就(jiu)業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)(dui)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政(zheng)筴(cè)的影(ying)響將會(huì)(hui)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前(qian)市場對7月的降息(xi)預期不(bu)昰(shì)很高，所以可能(neng)還(hái)昰要(yao)邊(biān)(bian)走(zou)邊看。如(ru)菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)可(ke)能使得降息預(yu)期推(tui)遲(chí)，導(dǎo)(dao)緻(zhi)美(mei)債(zhài)(zhai)收益率齣(chū)現(xian)堦(jiē)段性上行；如菓就業人(ren)數遠(yuǎn)不及預(yu)期，則可能使得降息預期進(jìn)(jin)一步提陞(shēng)，從(cóng)而(er)引緻美債收益率下行。需要關(guan)註(zhu)7月降息預期變(biàn)(bian)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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