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2、展望7月，市场可能(neng)会(hui)呈现指数突破上行(xing)，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本(ben)面的(de)角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改(gai)善的可(ke)能，半年报披露(lu)窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是(shi)预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著(zhu)下行(xing)的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较(jiao)大。