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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥦。从基本面的角度来看👝🥾🍇🍑，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善😠，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👝🧄🤬，但是预计在积极财政政策的支持下👘👚🤬，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🌽🥔，资产荒趋势依然存在👗。上半年😡💘，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👘，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍑🍅😠，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👚🥝💝👄。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍈，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、配置层面🥝👅，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工🩱、商业航天💛🍊💓、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🥾🥝🩳。中期来看，成长股将迎来主线行情👚，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点👡。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

2、坚持犯自己犯过的错误的人也不用太不高兴啊💓🍄🤍🍉，至少股市上85%以上的人是这样的👡💞🩳。有人陪总是一件不错的事情👢。（2012-06-26）