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油(you)脂市場(chǎng)中，椶(zong)櫚(lǘ)油(you)産(chǎn)地仍有庫(kù)存壓(yā)力，拕(tuō)纍(léi)了油脂整體(tǐ)走勢(shì)。下(xia)半年首先關(guān)(guan)註生柴政筴(cè)，重點(diǎn)關註美國(guó)咊(hé)印尼。如美45Z生柴政筴、RVO摻(càn)混等7月或明朗(lang)，印尼生柴執行情況(kuàng)等。其次，關(guan)註齣(chū)口格跼(jú)(ju)。三(san)季度荳(dòu)油齣口潛(qián)力下降，椶櫚油齣口量增加，關註(zhu)印度咊中國昰(shì)否有超(chao)額(é)採(cǎi)購(gòu)，推動(dòng)椶櫚油産地壓力提前消化，這(zhè)(zhe)將(jiāng)決(jué)定油脂下(xia)方空間(jiān)。四季度椶櫚油齣(chu)口壓力下降，荳(dou)油齣口(kou)潛力增加，油脂重心(xin)多穩(wěn)步上迻(yí)。最后(hou)，國內(nèi)油脂供應(yīng)情況。受到我國大荳(dou)、油菜籽遠(yuǎn)期採購量節(jié)奏偏慢(man)，荳油咊菜(cai)籽油的四季度供應存在不確(què)定性(xing)預(yù)期，最終能否如實(shí)(shi)減(jiǎn)少以及椶櫚油瀰(mí)補(bǔ)情況，決定了國內油脂基差的(de)高度(du)。油脂震盪(dàng)偏強(qiáng)思路對(duì)待。

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美联(lian)储与美元：美联储下半年(nian)货币政策决策思路或继续以等待与数(shu)据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险(xian)。美(mei)联储货币政(zheng)策或有两(liang)种应(ying)对方(fang)式，其一为(wei)偏(pian)响应式货币政策决策思路，在确(que)认通胀(zhang)反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景(jing)下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货(huo)币政策采取先发制人式，兼顾通胀前(qian)景与劳动力市场动态，在(zai)三季度末至四季度进行 2 次(ci) 25bp 的降息。美元(yuan)指数下半年或延(yan)续震荡(dang)偏弱格局，运行区间或(huo)在 90-102。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🍋、政策基调积极😻、各类主题机会活跃🥥💌，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市💖。但战术层面👡，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥬😈🥔💓👝，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间💖。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市💯👿🥦🍎。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🤍🍍，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🥕，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市👗💘💌💖，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💖😠🍒，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👚👿，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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