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3、策略(lve)观点：从供需增速平(ping)衡来看，预计(ji)2025年全球集运市场运力增速和(he)吞吐量(liang)增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和(he)吞吐量增速分(fen)别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关(guan)税(shui)扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺(wang)季属性。在08合约进入(ru)交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而(er)，基于(yu)当前相对积极的货量(liang)，我们对今夏旺季(ji)需求仍持谨慎乐(le)观预期(qi)，建(jian)议在(zai)08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当(dang)前7月(yue)大柜报(bao)价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即(ji)便下行(xing)，其斜率预计将(jiang)缓于美线，08合约仍具基差(cha)修复空间。但需注意08合(he)约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更(geng)值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消(xiao)退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该(gai)水平(ping)亦接近部分船司1500美元/FEU左右(you)的成本区间。同理，从月(yue)间套利视角(jiao)观察，本(ben)轮8-10正套(tao)价(jia)差扩大至约800点后开(kai)始回落。尽管我们仍认可(ke)08与10合约间的淡旺季(ji)转换逻辑，但(dan)基于相对确定性考量，相较于(yu)8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考(kao)去年(nian)EC2410-2412合约价差走势，预计较(jiao)当前价差水平仍存约200-400点空间。

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2、4、观点：从基本面(mian)来说，过剩的格局之下，还(hai)没有看到拐(guai)点的出现，特别是库存压力比较大。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山(shan)运行已经(jing)面临较大的成本压力(li)，而价格上面又(you)受(shou)到库存制(zhi)约。当前市场(chang)看空情绪仍较(jiao)为浓厚，主要(yao)在于以下几点：第一，6月正值澳(ao)洲财(cai)年末(mo)，澳洲锂(li)矿发运量(liang)环比明显增加，预计7月(yue)国内锂矿供应(ying)仍然(ran)有所增加，锂矿价格如(ru)若走弱或将继续拖累锂价(jia)；第二，供应端投产仍在持(chi)续增加，预计明年(nian)将会是本(ben)轮周(zhou)期(qi)最后一个投产大年，且从目前来看(kan)，矿端暂时还未有出清(qing)迹象，说明价格向(xiang)下仍(reng)有空间(jian)，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合(he)5.5万元/吨；第三，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂(li)矿(kuang)的库存仍在累库，同时，如若下游消化(hua)不畅，正(zheng)极厂砍单，则(ze)会(hui)对锂盐形成负反馈；第四，上半年的**政(zheng)策之下，或将下半年需求前置化。但需要注意的是，短期来(lai)看锂矿价(jia)格仍(reng)然表现较为坚挺，610美金为锚定价格(ge)来看，锂价支撑(cheng)在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背景下，对于成本压力较大的(de)企业，可关注厂家停减产(chan)情况，另一方面，正值新财年，矿企将发(fa)布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端(duan)的变量是否能给出价(jia)格底部信号。