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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週(zhou)度上(shang)漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情緒(xù)(xu)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交(jiao)量(liang)穩(wěn)步擡(tái)(tai)陞(shēng)，量能(neng)指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕(tong)），量能擇(zé)時(shí)(shi)指標(biao)僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)(jin)慎(shen)觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要(yao)寬基指數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指期(qi)貨(huò)基差方麵(mian)，本週各大(da)股指期貨主力郃(hé)約(yuē)基差均有收(shou)窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化(hua)）均有減(jiǎn)小。資金麵(mian)方麵(mian)，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通(tong)胀数据(ju)很关键，将(jiang)直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现(xian)。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超(chao)预期(qi)上行，则可能使(shi)得降息预期推迟，导(dao)致美债(zhai)收益率(lv)出现阶段性上(shang)行；如果就业人数(shu)远不及预期，则可能使得降息(xi)预期进一(yi)步(bu)提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场(chang)的扰(rao)动。

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1、在震荡逐渐成为市场一致预期的背景下😠🍅，市场波动率处于低位💯，建议尝试股指期权日历价差策略👛💯，卖出沪深300股指期权近月平值合约，同时买入沪深300远月平值合约，在delta对冲的情况下👜💛👙🥑🥿，赚取稳定Theta收益🩱🧅🌽💓，该策略风险来自于当波动率大幅上升时可能面临亏损。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💯👛🤬，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍌🥒，财政指数的发力和消费的韧性🩲💟，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💕🥬。尽管高频数据显示出口下半年承压👝，但是预计在积极财政政策的支持下🍓，预计下半年总需求仍将保持平稳🥕👗💛🥑🥕，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤍。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍇🍋💓🩲，资产荒趋势依然存在💕💯🧅。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥬，这为指数后续突破上行😠👛、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II😠💋😡。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。