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6月末上涨后A股处于相对高位🥑😠，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小😡👄💝、恐对市场形成冲击🧡👘😈🧅👅，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大👄🍒👅🧅。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能👜。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🍈🍉🍊🍎、贵金属🩱👚💔、工程机械🍄🥾🍏🍒、摩托车👘🥒、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐👚👜👅🥔，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國(guo)債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美(mei)債利率的風險(xian)溢價約爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。

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首先从估值角度(du)看，尽管已积(ji)累一定涨幅，中证银(yin)行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银(yin)行股除招商银行、成都银行外，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。

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6月中国轻纺城日(ri)均成交量下行(xing)26.1%，盛泽丝绸指数(shu)下行0.02%。6月空冰(bing)洗彩零(ling)售额四周滚动均值(zhi)同比(bi)上行，但增幅有所收窄，7月空调、冰箱、洗衣(yi)机计划排产量环比均下行。

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1、悳(dé)國(guó)電(diàn)力價(jià)格在歐(ōu)洲(zhou)電力交易所（Epex Spot）上漲(zhǎng) 89% 至 102.42 歐元 / 兆瓦時(shí)，創(chuàng) 5 月 7 日以來(lái)新高。

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