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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资(zi)本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果(guo)显现(xian)，保险(xian)增配权益，前(qian)期银行逆势上涨。前期市场中枢(shu)本就偏高。市场(chang)正常反(fan)映短期改善：地缘冲突快(kuai)速缓和，交易美(mei)联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数(shu)突破本身也直接推升了风险偏好。

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下半年尿素农业需求力度将较上半年明显减弱，工业需求因下游复合肥行业秋季肥生产以高磷肥为主，对尿素等氮肥消耗量也将较上半年减弱。其他下游如板材🌽👚、三聚氰胺等行业因终端地产拖累🍍，预计难有超预期表现👝👘。因此，下半年尿素消费增速将明显回落，预计全年消费增幅在4.5%-5%区间，这意味着下半年尿素消费量将仅有0.11%-1.11%左右的同比增幅💛👙💘，全年消费水平大概在6343.15万吨至6373.5万吨区间，与全年约7000万吨的产量相比仍偏低626.5-656.85万吨😻🍑。

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如(ru)何看待今年上半年港股市(shi)場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)？目前港股整體估值(zhi)情況(kuàng)(kuang)如何？展(zhan)朢(wàng)下半年，港(gang)股市場行(xing)情將(jiāng)如何縯(yǎn)繹(yì)？哪些行(xing)業(yè)投資機(jī)會(huì)值得關(guān)註？對(duì)此，中(zhong)國(guó)基金報(bào)記(jì)者採(cǎi)訪(fǎng)(fang)了滙(huì)添富(fu)基金經(jīng)理陳(chén)健瑋(wěi)、中歐(ōu)港(gang)股通精選(xuǎn)基金經理付(fu)倍佳、富(fu)國基金旂(qí)下港股通(tong)互聯(lián)(lian)網(wǎng)ETF基金經理(li)田希矇(méng)、愽(bó)時(shí)基金境外投資部基金經理趙(zhào)憲(xiàn)成、滙豐(fēng)晉(jìn)信港股通精(jing)選基金經理許(xǔ)廷(ting)全(quan)、平安醫(yī)藥(yào)精選股票基金經(jing)理週思聰(cōng)、諾(nuò)安精選價(jià)值基(ji)金經理唐晨，共衕(tòng)把衇(mài)下半年港股市場行情咊(hé)投資機會。

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1、此前的6月24日👗🩱💞🧅，中国稀土公告披露，公司于近日收到非独立董事杨国安、董贤庭、郭惠浒提交的书面辞职报告，辞职报告自送达董事会之日起生效。杨国安因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事长、董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务🥥👢🥔，董贤庭、郭惠浒因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务。辞职后，杨国安、董贤庭💖👅👙、郭惠浒均不在公司担任任何职务💞，其确认与公司董事会无不同意见🥝🥾🍍，亦无任何其他事项需要提请公司股东关注🍅。截至本公告披露日💘🥦🍋🍋，杨国安、董贤庭、郭惠浒均未持有公司股份。

2、行业(ye)层面，展望7月份，中报业绩预期是该(gai)阶段关注的重点，工业企(qi)业盈利数据、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提(ti)供一定的参考。预(yu)计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的(de)领域主要(yao)集中在：1）       TMT领域(yu)，半导(dao)体、光学(xue)光(guang)电子、消费电子、运营(ying)商、软(ruan)件等领域受益于(yu)消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望(wang)改(gai)善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气(qi)度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善(shan)，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其(qi)中(zhong)饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电(dian)力、农化(hua)制品、氟化工等领域(yu)需求稳健(jian)增长或回暖，叠加(jia)供给(gei)刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。