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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突😈。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产🥑🥥💓🥾，四季度起产量趋于稳定。然而😡🍍，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响🥝🍎，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长🥬👜。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大🎒🍆🤬，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看💛👞，EIA对今年三💖、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日🥾，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日💟，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退🍋，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下🥻💘，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近🤬💘😈，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变🍅🍌。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%🥬。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期😻🩱👛🤍，若未能突破分歧🍎👡💘，关税战可能存在反复

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表征国防军工(gong)板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创(chuang)2024年11月15日以来新高！

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2、当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征😈🤍。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。