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不断飙升的成(cheng)本表明(ming)，实现洛杉矶与旧金山之间现代高(gao)铁的愿景从未有过、也永(yong)远不会有足(zu)够资(zi)金。目前在建的是加州(zhou)中央山谷的一段(duan)线路，尽管与系统其他部分相比成本较低(di)，但(dan)几乎(hu)没有经济价值。整个项(xiang)目已沦(lun)为 “僵(jiang)尸(shi)工程”—— 加州政坛有影响力的人物既无法拯救它，也无法终止(zhi)它(ta)。而一(yi)个不受待见(jian)的 “局外人” 正式(shi)终结它，既能让加州民主党人借机抱(bao)怨，也(ye)能让(rang)他们承(cheng)认项目无法推进的现实(shi)。

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行业配置：维持哑铃配置思路👅🩳，红利底仓+小盘成长🍍🍊💌。红利方面🩲🥬，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🥾🍍💯🩲，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥬，关注盈利和分红稳健的银行🥬💗🍉💌；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🩱🧅🍈🧡，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥝。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🥻👿🥝🧡，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🥕💕💛，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🥕💓🩰，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🧅💌，截至25/5已上行至1.8%🍍💞👚。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💯🩱、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势💓💋🍍。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🧄💘🍊、芯片）、信息化（数据库👝、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🩲💞🩰、通信（算力服务+卫星通信）😡💗。

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