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据沙(sha)姆哈(ha)尼称，伊朗从一开(kai)始就认识到，美国(guo)的谈判并非真正意在达成(cheng)协(xie)议，而是(shi)为了在伊朗国内(nei)营造某种氛围，为煽动**做准备，但“伊朗人(ren)民(min)确实是清醒的人民”。在他看来，伊(yi)朗人民在(zai)冲突中表现(xian)出的团(tuan)结“不是出于情绪，而是出于对(dui)敌(di)人的认知(zhi)，出于对伊朗重要性的(de)认知(zhi)，以及(ji)对美以邪恶程度的认知”。

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本节仅统计有机构投资者参(can)与的调研。考虑(lv)到调研(yan)日期与(yu)公告日期存在滞后关系，为保证机构(gou)调研信息的及时性，本节仅(jin)以最近7日内已公告(gao)的(de)机构调研事件为(wei)样本，简称为“本周”。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济👜、消费出口相对强💞、新经济领域热点频出👛👄👛，地产国内投资相对较弱的状态👙💋🍌。5月总需求增速进一步反弹🧅🥬🩰，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看💝👿👚，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施💓。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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1、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会(hui)议的表(biao)态来看，往往(wang)相较(jiao)于4月政治局(ju)会议，7月政治局会议对经济形势(shi)的判断认识要更加深刻，也往往会(hui)要求“加大宏(hong)观调控力度”。在当(dang)前(qian)出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

2、週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)(yu)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)(ye)展開(kāi)，優(yōu)質(zhi)的科技資産(chǎn)(chan)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成長(zhang)風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)(jia)駛(shǐ)等(deng)細(xì)分領域昰(shì)投資主線。2025年智能駕駛滲(shèn)(shen)透率有朢(wàng)快速(su)提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽車零部件供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域(yu)方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期(qi)來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創(chuang)新藥估值係統性提陞的起點(diǎn)。