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回顾近五年，债券型基金多次成为公募分红的“主力军”💔🩰👛🧅🥾。Wind数据显示🩲👝，2020—2024年🥾👛😻，债券型基金的分红总额依次为1073.28亿元、1579.33亿元、1749.63亿元💖🥕🍑🍈、1847.6亿元、1805.45亿元👞💗💞🌽👚，在当年公募分红总额中的占比分别为59.48%、55.13%、65.6%💯、82.13%👿🍇🥒💌、79.73%。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💞🥿🍄💓，成长价值或相对均衡💖🌽🩲。具体来说，第一，从历史来看🥥，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍎，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👚🍉🍍，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥕💯，关注7月政治局会议的表述变化。第四🧡💔🍇👗，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍏🩱，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💝🥿👄👿。

2、具体(ti)来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜(xian)乳价格同比降幅(fu)持续收窄，5月乳制品产量同比增幅(fu)扩大，盈利有望触(chu)底回暖；1-5月份农副食品加工(gong)生产端(duan)保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新(xin)”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼(yan)，5月家用电器音像(xiang)器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢(shu)较一季度明显抬(tai)升，扫地机器人等智能家电需(xu)求持续回暖；家具(ju)零售(shou)在地(di)产消费偏弱的背景下仍然实现了较高(gao)增长(zhang)，4、5月家具零售同比(bi)增(zeng)速均(jun)超20%，主要受益于国补政策(ce)提振，智(zhi)能卫浴(yu)、定制衣柜等需求(qiu)明显修复，供给(gei)端企业持(chi)续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家(jia)具出口在关税(shui)频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外(wai)受益于金价上(shang)涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以(yi)上(shang)增速；文娱用品零售同比增幅显著(zhu)扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改(gai)善 。