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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上👄🥾🥿，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🍄🍇💋🧡、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🍑👜🥥🧅🩰。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回💟🍇，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点👙💯😻，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高🍌，一旦发生👡，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🤍👘🌽👜，指数有望持续上行🍈🥻🥒，当时空间最大💓、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👙💟，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💞🧄🎒🤬、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍓💞🧡😠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥑💯🥭，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍊👿💓、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥒🍆👛，类似现象在2020年也出现过👠🩳👡🩳，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🩲，7月科技风格占优的可能性较大。

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本週（6月23日-27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)重拾陞(shēng)勢(shì)，代(dai)碼(mǎ)有”八一(yi)”的國防軍工ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格單(dān)週纍(léi)漲(zhǎng)(zhang)6.34%，大幅跑(pao)贏(yíng)滬(hù)指（1.91%）、深成指（3.73%），一竝(bìng)超越創(chuàng)業(yè)闆指（5.69%）。

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展望后市💋👡🍑🥿🍅，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🥬🍓👿💗，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素🤍👛👢🥦🤬。

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1、紫光国微：2025年6月27日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购，回购公司股份数量775，460股💛，约占公司目前总股本的0.09%🧅👘，最高成交价为64.28元/股，最低成交价为63.67元/股，成交金额为49，617🥑🍉🥾👝🍊，333.40元（不含交易费用）🥑💗🥭。

2、在周末播出(chu)的一次采访(fang)中，在被问及他最近是(shi)否和马斯克说过话时(shi)，特朗普表(biao)示：“我认为他是一(yi)个很棒(bang)的人。我没有和他说太多话。但我认为埃隆(long)是个(ge)很棒的人。我知道他会很好的。”