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港股：港(gang)股三大指数集体下跌，本周指数(shu)先扬后(hou)抑，恒生指数重回24000点上方。截止收盘，恒生指数跌0.17%，国(guo)企指数、恒生科(ke)技指数分别下跌0.47%及0.07%。盘面上，大型科技股涨(zhang)跌各异，YU7订单超预期，小(xiao)米(mi)强势收涨3.6%盘中(zhong)曾(ceng)刷新(xin)上市新高价，快手涨1.7%，京东勉强飘红，百度跌超2%，美团、阿里巴巴(ba)微幅下跌(die)；特朗普称与中国签了贸易协议，卢特尼克称跟稀土相关，稀土概念股、铜业(ye)股、黄金股等有(you)色金属全天表现活跃，江西铜业大涨近8%，天齐锂业(ye)、洛阳钼业涨超6%，紫金矿业盘中创历史(shi)新高；分析指行业在政策支(zhi)持、技术创新等多方面迎(ying)来利好，互(hu)联网医疗股拉升，平安好医生领涨(zhang)；新消费概念股、机器人概念股、军工股、煤(mei)炭股多(duo)数(shu)上涨。

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3、观点。上半年特朗普交易(yi)以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带(dai)动(dong)全球铜贸(mao)易格局转(zhuan)变，成为本轮行情的引擎。另一(yi)方面(mian)，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价(jia)差(cha)扭曲下(xia)，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格(ge)局下现货支撑逐(zhu)渐(jian)显现(xian)；二是，国(guo)内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷(qiao)板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给(gei)矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了(le)终端的风(feng)险。下半(ban)年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会(hui)不会引发挤仓风险？笔者(zhe)认为(wei)，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容(rong)忽视，主要在于美(mei)铜吸铜但并不影响全球供需格局(ju)，只是时间上的错配，下半年要反(fan)而担心LME逆季(ji)节性累库的风(feng)险。二是(shi)Comex铜是否(fou)持续高溢价？高(gao)溢价源(yuan)于关(guan)税(shui)的(de)不确(que)定性(xing)，若铜进口关税确定，无(wu)论是否加征关税则(ze)意味着溢价的消失，美232调查结果可(ke)能是重要的时间节点。三是，国内精铜和(he)废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格(ge)上涨实现进口窗口打开？国内出口窗(chuang)口打开本身(shen)也是需求阶(jie)段性减(jian)弱，不接受高价位的表现。综合(he)来看，铜市场再次面(mian)临上(shang)有需求压力，下有供给支撑的局面(mian)，价格可能仍(reng)会(hui)呈现宽幅(fu)震荡局面(mian)，投资者需要关注(zhu)的是(shi)波段以及由宏(hong)观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间(jian)波(bo)动，沪铜价格区间(jian)在72000~84000元/吨；关注两(liang)个(ge)时间节点(dian)：一是7月中旬前(qian)后，美国232调查公布结(jie)果(guo)；二是(shi)9月下旬或10月(yue)上旬(xun)，淡(dan)旺季交替，“故事(shi)”容易证伪时段。

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2、週思聰(cōng)：上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)亮眼(yan)，主要昰(shì)中國(guó)科技資産(chǎn)價(jià)值重估、南曏(xiǎng)資金大(da)量流入，以及港股長(zhǎng)期處(chù)于(yu)估值(zhi)窪(wā)地等囙(yīn)素(su)共振(zhen)，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)(nei)政筴(cè)的支持也(ye)增強(qiáng)了(le)市場信心，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波影(ying)響(xiǎng)齣(chū)現波動(dòng)，但整體(tǐ)呈現齣較(jiào)(jiao)強的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)(zhang)態(tài)勢(shì)。