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如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布(bu)局效率或更高。公开资料显示，化工(gong)ETF（516020）跟踪中证细分化(hua)工产业主题(ti)指数，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中(zhong)于大市值龙头股，包括万华化学、盐湖股份等，分享(xiang)强者恒强投(tou)资机遇；其余5成仓位兼(jian)顾布局磷肥(fei)及磷化工、氟化工、氮肥(fei)等细分领域龙头股，全面把握化工板块投(tou)资机(ji)会。场外投资者(zhe)亦(yi)可通过化工ETF联接基金(jin)（A类012537/C类(lei)012538）布局化工板(ban)块。

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在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票🍌，一路跌跌撞撞😈。而且为了让法案在参议院通过💞💯🍉，议员们又对条款进行了修改，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮👘🩱💓。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可🍌，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注👝🥒。

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配置层面(mian)，短期把握成长方向内部的(de)高低切，建(jian)议关注AI推理算力(li)、文化传媒（AI应(ying)用及文娱消费）、可控(kong)核(he)聚变、军(jun)工、商业航天、固态电(dian)池及深(shen)海科技等(deng)泛科技方向机会(hui)。中期来看，成长股将迎来(lai)主线行情，需重点(dian)关(guan)注(zhu)明年(nian)二季(ji)度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益(yi)于低利(li)率环境的创新(xin)药及优质新消费公司。

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1、而短线交易则需关注成交额👜，只要流动性是充沛的🩱，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好，比如固态电池🍏🍊、国产算力、创新药、机器人、稳定币等。但要密切观察7月初权重股是否会出现调整😠🥬，毕竟近期月末与季度末权重股的超额收益往往会在次月初快速回吐，这一点要谨慎应对🍒🥝🍉。

2、工业(ye)硅主要观点：下半年(nian)供增需弱格局延续，在行业没有明确的减(jian)产或供应限制政策等利多(duo)信号之前，硅价预计(ji)还(hai)将承压，下半年核心运行区间(jian)6200-8000元/吨。三季度(du)供应压力上升，硅价还有可能(neng)冲击行(xing)业(ye)最低现金成本线。后续需关注硅煤、电价变化(hua)对成本带来的变动，价格低位下需防范供(gong)应端减产风险，持续(xu)关注硅(gui)厂(chang)生产(chan)调整情况(kuang)。策略方面，当前未出现明显利多信号，工业硅仍维持逢高(gao)沽空思路。核(he)心逻辑(ji)：