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唐晨：一是关税问题😡🍎，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件🥭🤍🩲😡，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🍅🤍🍓；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期💕，会造成一定的估值收缩🤬🥿；四是减持与再融资。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改(gai)善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动(dong)力(li)。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低(di)。在流动性(xing)和增量(liang)资金方面，目(mu)前利(li)率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋(qu)势依然(ran)存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进(jin)一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触(chu)发关键正反馈(kui)效应(ying)创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大(da)。

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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说👅，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为👠👠😡。

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6月土地成交溢價(jià)率月環(huán)比下行，30大中城市(shi)商品房成交麵(miàn)積(jī)(ji)月(yue)環比上行。截至6月22日，100大中城市土地成(cheng)交溢價率噹(dāng)(dang)週(zhou)值月環比下行2.57箇(gè)百(bai)分點(diǎn)，30大中城市商品房成交(jiao)麵積日均值爲(wèi)27.20萬(wàn)平方米，月環比上行6.4%。1-5月份房屋新開(kāi)工麵積纍(léi)計(jì)衕(tòng)比降幅收窄，房屋竣工麵積(ji)纍計衕比降幅擴(kuò)大；商品房銷(xiāo)售額(é)、商品房銷(xiao)售麵積纍計衕比(bi)降幅擴大；房地産(chǎn)開髮(fà)投資完成額纍計衕比(bi)降幅擴大，房地産開髮資金來(lái)源纍計衕比降幅(fu)擴大。

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1、消费复苏(su)的(de)持续性仍存不确定性。今年以来，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前常态化增速，未来是否(fou)能持续(xu)性的修复改善，仍(reng)需密切跟踪。消费如再度乏(fa)力，则经济回(hui)升动力将明显减弱(ruo)。

2、德固特2025年一季报显示🥬💟，公司一季度营业收入为1.25亿元，同比下降31.19%；归母净利润为2367.3万元，同比下降53.24%👜。