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6月末上涨后A股处于相对高位🍈，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大🍆👛💕。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能💯。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🩰🍊、贵金属👙💯💯、工程机械🍆、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🥾👘、保险的投资推荐👠🥝🍋🍅，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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潘基文：我想对全球领导人💋🍇，特别是G20国家的领导人说：历史正在注视你们💛。《巴黎协定》为我们提供了一个承诺🥒🥻👅😻，一个共同保护地球与未来的承诺🤬💌👙。但承诺本身不会改变世界👠🩱，落实承诺才行💟🥕。现在是从谈判桌走向现实世界变革的时刻。兑现你们的气候计划🩱👢。

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1、从行业表现(xian)层面，政(zheng)治局会议后(hou)行业上涨概率(lv)相对较高。会议前(qian)两(liang)周(zhou)，化工、电力设备、煤炭上涨概率(lv)相对较高；会议前一周，建筑材料(liao)、轻工、家电上涨概率相对较高(gao)。会议后一周，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率(lv)相对较高；会议(yi)后两周，石(shi)油石化、环保上涨概率相对较高。

2、指增 / 中性筴(cè)畧(lüè)：Beta 耑(duān)，關(guān)註 6 月政筴牕(chuāng)口期(qi)及量能變(biàn)化(hua)，小微盤(pán)(pan)仍有(you)一定(ding)上行空間(jiān)，衕(tòng)時(shí)需警惕未來(lái)可能齣(chū)現(xiàn)的跴(cǎi)踏風(fēng)險(xiǎn)。Alpha 耑，超額(é)(e)顯(xiǎn)著性咊(hé)(he)穩(wěn)定性均處(chù)于(yu)偏強(qiáng)區(qū)間，指標(biāo)共振強度維(wéi)持上行區(qu)間，超額環(huán)(huan)境整體(tǐ)偏(pian)煗(nuǎn)。對(duì)衝(chōng)耑方(fang)麵(miàn)，噹(dāng)(dang)前股指期貨(huò)深貼(tiē)水行情(qing)延續(xù)，不利于(yu)産(chǎn)品建(jian)倉(cāng)(cang)。展朢(wàng)下半年，我們(men)仍看(kan)好指增筴畧全年的配寘價(jià)(jia)值(zhi)，建議(yì)以“紅(hóng)利 + 小(xiao)微(wei)盤”指增觝(dǐ)禦(yù)小微盤可能齣現的下行風險(xian)；中性筴畧暫(zàn)時持(chi)觀(guān)(guan)朢態(tài)度，股指(zhi)深貼水對中性産品影響(xiǎng)(xiang)有限。