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2025 年上(shang)半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份(fen)随着美国对等关税的影响市场乐观情绪(xu)有所回落(luo)，贸易摩擦背景下美联储(chu)主席鲍威尔降(jiang)息措辞(ci)也逐渐转向谨慎，国内政策面(mian)以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜(tong)矿加(jia)工费创近几年来新低(di)，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税(shui)引发大量精炼铜抢跑(pao)发往美国，非(fei)美地区(qu)铜供需持续收紧，需求端上(shang)半年总体呈现高景气度，但后续出口(kou)回落的风险(xian)不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为(wei)主，伦铜波动区间在9000-10000 美(mei)元 / 吨(dun)，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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唐晨：港股整體(tǐ)有(you)朢(wàng)(wang)呈現(xiàn)震(zhen)盪(dàng)曏(xiǎng)上的趨(qū)勢(shì)。在上半年積(jī)纍(léi)了較(jiào)(jiao)高收益、風(fēng)險(xiǎn)偏好水平也較高的情況(kuàng)下，堦(jiē)段(duan)性(xing)調(diào)(diao)整昰(shì)郃(hé)理的(de)。預(yù)計(jì)四季度有估值切換(huàn)的機(jī)(ji)會(huì)，衕(tòng)時(shí)，資(zi)金麵(miàn)可能有更多的邊(biān)際(jì)變(biàn)(bian)化。

参与活动条件：A级大胆欧美人体大胆666

► EPFR海外资金(jin)配置比例：整体(ti)低配中资股，年初以来增配科(ke)技硬件与半导体，减持消费与能源。除了汇总(zong)全球头部基金13F外，EPFR跟踪的海外价(jia)值资金同样也会披露主动(dong)资金(jin)对中(zhong)国市场整体及(ji)行业的配置(zhi)比例情况。整(zheng)体看，截至5月底，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt，对等关税后配置比例下降。板块层面，年初以来配置比例(li)增加最多(duo)的是(shi)科技硬件与半导体，但减(jian)配消费、能(neng)源与原(yuan)材料(liao)。

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二级市场上，自今(jin)年4月(yue)以来，公(gong)司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元，最高涨幅接近200%，创下上市以来新(xin)高，公司总市值近175亿元。

活动说明：午夜神马

1、2025年6月27日，清(qing)华大学五道口金融(rong)学院受邀(yao)在第14届中(zhong)国（广州）国际金融交(jiao)易·博览会上举(ju)办主旨会议。会议以“新产业、新技术、新模式(shi)、新(xin)动(dong)能——数智金融助力高质量发展”为主题，，多位来(lai)自金融(rong)、保(bao)险、法(fa)律与健康产业领域的顶尖学者和资深从业者，围绕普惠金融发展、数智化金融创新(xin)、产业并购机遇及健康险生态(tai)合(he)作等话题进行了深入交流。

2、公告显示👙💛，购买浩鲸科技控制权事项尚处于筹划阶段👄，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东，包括：南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）🥥、厦门悠昂股权投资合伙企业（有限合伙）、南京午宥股权投资合伙企业（有限合伙）。最终确定的交易对方🎒🥝，以公司后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准🎒👿。