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2025-06-27 00:33:51 作者：吴北川

今年以来，机构定制型产品清盘潮延续🍆，债基领域表现尤为突出🥭👛🎒👜；同时，主动权益也出现机构定制型产品清盘现象💯💔。富国基金孙彬旗下发起式产品🤬🩱，虽挺过三年规模大考，但因开放期结束后规模低于5000万元触发清盘条款，该产品长期由机构100%持有，但规模在今年一季度断崖式缩水👛🌽🍑🍈，环比降幅近99%。

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这里我们分(fen)享(xiang)一个判断中短期市场(chang)方(fang)向的视(shi)角：判断中短期市场，可适当(dang)降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一(yi)方面是因为，稳(wen)定资本市场政策为A股提供了宏(hong)观扰动的(de)“隔离墙”。另一方面(mian)，25年7月前、25年剩余时(shi)间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩(sheng)余时间可能外需回落(luo)，国(guo)内政策对冲重要性提升；2026年重点(dian)看供需格局改善。后(hou)续宏观主要矛盾面(mian)临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观(guan)变(bian)化推(tui)动市场(chang)上下(xia)行的空间都有限。短期市场节奏可能与(yu)领涨板块的节奏一致。

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1💋🥻🥾、期货价格：本周尿素期货价格继续下挫🍓💟🥭🍓，主力合约期价突破前低，周五止跌反弹。截至周五主力09合约收盘价1661元/吨，周度跌幅3.88%😡🍎😠。

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国产午夜精品一区二区，1、基本(ben)面：港股较A股业绩(ji)增(zeng)速更强，A股消费+制造+周期(qi)，港股更偏科技互联网(wang)💋😈，受价格下行的影响较小(xiao)。近两年来港股业绩增速显著强于A股🩰🍑👡👝，2024年全部港股归母净利润同比(bi)10.2%🥻，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利(li)润同比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融(rong)）的-13%🩱。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖(tuo)累🥾，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利(li)润占(zhan)比来看🤬，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮(yin)8%👙🧄👿、医药6%），制造业（汽(qi)车5%🥥👢🥬、电子(zi)5%、电力设备4%）等🍍🍆，这些行(xing)业(ye)基本(ben)面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而(er)影响盈利表现💋😠。相比(bi)之下，港股除(chu)金融外🍉，行业主(zhu)要集中于周期（石化20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美(mei)团等互联网巨头，消费🍓🍎、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价(jia)格下行的(de)影响更小。历(li)史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对(dui)价格(ge)更敏感🥕👝🥔，PPI下行区间往往对应港股(gu)较A股业绩更优🍇，典型如(ru)16Q4-19Q4🧡🥬🩳，PPI同比从5.5%降至-0.5%😈，同(tong)期全A净(jing)利润同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差(cha)从8pct降至-6pct🍆👠。

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国产日韩欧美第一页在线观看，在“电风扇”式的轮动行情中😈🥔🍅😡🍅💞，把握高切低节奏是获取超额收益的关键😡🌽👅😠，而当前创新药👗👄、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例🥻，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑💖💛🥑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量👠🍒😠🍏🍎，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🍆🍉，呈现出阶段性见顶的信号🤍🍏。中长期维度来看🍎，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🍍，板块中枢上移🍏，基本面优质的创新药标的将获得显著超额💖🥒🥔。但对于重视时间成本的投资者而言👜💖👘🍆，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🍏，在“守住胜利果实”的心态下💛💗，部分资金逐渐选择止盈🍇👜🍓🍆。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落🥒💝🍌🩳🥒👢🍊，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信🩳👞🍅👝🥝、传媒修复👡🥻🥭🍊👢、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出👠😻💞🩲，部分资金已经有意愿进行高切低🍋🍄👘👠😠🍅。