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1、尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑🥬，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径💝🥥👠，为未来落地奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细节🩰🍅💋，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序🥭🧡👢👠，而非一蹴而就解决所有分歧🧄👠👝。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话、防控政策路径多变🤬🍆🍆💛🥝，而非立即实现全面协议。

2、建议(yi)在6~8月的半年报季(ji)，更加注重回(hui)归产业趋势的投资逻辑，避免频繁(fan)对宏观信息做(zuo)出过度的反应或交易，同时警惕(ti)微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关(guan)注AI链，算力供(gong)应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光(guang)模块、交换机、算(suan)力租(zu)赁(lin)等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应(ying)用趋势明确，建议重点关注字节生态(tai)链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选(xuan)股(gu)阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风(feng)港，建议(yi)继续平衡A股和港股的配比；3）建(jian)议开始重新关注政策信号，未来(lai)价(jia)格信号的进一(yi)步普遍(bian)下行可能催生新一轮(lun)的政(zheng)策加码，但需要耐心等待。