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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行🩱💟🥒。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看🥦，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等💗👜👘，为港股市场提供了有力支撑。

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⚑ 大势研判和核(he)心(xin)逻辑(ji)：展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上(shang)行，科(ke)技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步(bu)边际(ji)改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业(ye)绩(ji)边际改(gai)善(shan)的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水(shui)平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可(ke)能性(xing)较大。

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我们发现，该指标可以较快捕捉上涨机会；同时(shi)，由于(yu)选择在市场过热阶段提(ti)前止盈离场(chang)，也会错失市(shi)场持续亢奋阶段的上涨(zhang)收益。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷，难以有效规避下(xia)跌风险。截至2025年6月(yue)27日，该指标最(zui)近一(yi)周(zhou)小幅下降，上涨家(jia)数占比指标目前高于60%，市场情绪较好。

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1、此外👛🍌，郭明錤还透露👄，苹果曾计划推出一款通过线缆连接 Mac 或 iPhone 使用的头显配件🍄，但由于重量过大💛👄，目前项目已暂停💋🥑，不过未来仍有恢复的可能。这款产品原计划采用 Birdbath 光学方案👙，原定 2026 年第二季度开始量产。

2、燃氣(qì)(qi)主要受(shou)益于國(guó)際(jì)氣價(jià)中樞(shū)(shu)迴(huí)落，城燃企業(yè)成本下行，衕(tòng)時(shí)順(shùn)(shun)價機(jī)製落地，購(gòu)銷(xiāo)價差迴歸(guī)正常區(qū)間(jiān)，推動(dòng)企業毛差脩(xiū)復(fù)，二季度盈利有(you)朢(wàng)(wang)改善。電(diàn)(dian)力方麵(miàn)，容量電價補(bǔ)(bu)償(cháng)機製落地，相關(guān)收入或有(you)提陞(shēng)，衕時用電需求穩(wěn)健增長(zhǎng)，全國重點(diǎn)電廠(chǎng)日均髮(fà)電量衕比降幅收窄，供(gong)給(gěi)耑(duān)受益于(yu)煤價(jia)下行，成本下降(jiang)驅(qū)(qu)動盈利(li)改善。