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High Frequency Economics首席(xi)分析师(shi)Carl Weinberg也表示(shi)，美(mei)联储目前(qian)没有理由去讨论(lun)调整利率的问题，“其实，如果特朗普没有实施关税政策，美联储可能会考虑降息来**经济。”

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吃喝板块近期持续回(hui)调，但于(yu)当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋(jiang)俊阳表(biao)示(shi)，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高(gao)，促消费、扩内需(xu)相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效(xiao)果传导(dao)需要时间，消(xiao)费场景受限导(dao)致行(xing)业短期仍然承压，但最悲观的(de)时刻或已过去，板块中长(zhang)期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料(liao)行业(ye)估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的(de)中长期配(pei)置偏(pian)好或逐步提升。

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1）中东地缘局势扰动(dong)风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结(jie)构。本周五A股、港股指(zhi)数普遍回调，避险(xian)情绪推升能源、贵(gui)金(jin)属、军工上涨，但中东局势对(dui)国内而言更多是情绪上的短期冲(chong)击，影响A股的核心因素还是自身结构(gou)问(wen)题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附(fu)近，为(wei)今年4月以来的最低(di)水平(ping)。关税对(dui)市场情绪的冲(chong)击修复后，风(feng)险溢价进一步下行还需要经济基(ji)本面或增量政(zheng)策的(de)持(chi)续发力；结构上来看，前期活跃(yue)的新消费、创新药等主(zhu)题(ti)的成交占比持续提升(sheng)后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止(zhi)盈需求(qiu)。

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3、供(gong)应：近期检修企业(ye)不断复产，纯碱供应持续恢复(fu)。隆众数据显(xian)示，本周纯碱(jian)行(xing)业开工率提升4.13个(ge)百分点至84.9%，周度产量增加5.12%至(zhi)74.01万吨。下周仍有部分(fen)企业存在(zai)检修计划，预(yu)计纯碱(jian)供应水平仍有波动。

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1、2025 年以来大盘(pan)的两(liang)轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落(luo)”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科(ke)技资产重估双(shuang)重(zhong)叙(xu)事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是(shi)中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随(sui)后国家队积极入市、稳市政策(ce)陆续(xu)出台修复市场预期，外部方面中美关税边(bian)际改(gai)善(shan)，市场反(fan)弹。两轮行(xing)情(qing)虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

2、消费复苏的持(chi)续性(xing)仍存不确定性。今年(nian)以来，居民消费开始(shi)回暖，但仍未达到疫(yi)前常态化增速，未来(lai)是(shi)否能持续性的修(xiu)复改善，仍需密切跟踪。消费(fei)如再度乏力，则(ze)经济(ji)回(hui)升动力将明显减弱。