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估值角度，上半年财政**预期👗、国防开支提升推动工业板块估值上移，当前估值水平与2025年3月高位的23倍2025E P/E相比略有回落👘🧡👚，随着美联储降息预期不断推迟，以及关税不确定性持续存在，估值继续上行空间有限。

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“与此同时也要看到，‘创新链(lian)产业链资金链人才链的高效融合’仍(reng)有改革发力(li)的空间，部分问题(ti)对于科创产业发展形(xing)成较大(da)制(zhi)约。”何杰表(biao)示，日前，中办、国办再次印发《深入推进深圳综合改革试点深化改革创新(xin)扩大开放的意见(jian)》（下称《意(yi)见》），对相关问题提出了针对性改革举措，后续有望通过精准施策、靶(ba)向发(fa)力破解行业发展难题，值得期待。

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比赛分设网球(混双、男双)、乒乓球(男单、女单)及七人制足球项目，来自国家体育总局、外交部的参赛队员以及欧洲国家驻华使节和外交官在比赛中取得优异成绩🍇。

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AI模型的质量取(qu)决于输入数据的质量，可以说英伟达(da)的(de)芯片是(shi)AI巨头(tou)们争相抢购的军火(huo)库，而Scale AI的数据就是AI巨头们必不可少的粮草。随着(zhe)生成式AI时代开启，互联网巨头们开始AI军备竞赛，Scale AI的估值也水涨船(chuan)高，去年刚刚完成了(le)估值140亿美元的(de)融资。

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1、今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性🍉💞💔💟，后续有望延续👢🥻🍍。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块🍑，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间🥕🥔🥕🍊。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续🥬。

2、今年以来港股表现持续强于A股的原因：1🥥💘👢、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期💋，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。2🥥🩳、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看，港股较A股更便宜。3、投资者结构：港股机构化程度更深，外资占比更高💌。美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值、业绩改善🤍👗💓、更为便捷开放的制度优势，较A股率先受益。4🩳🍉🍍🥔、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元。