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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性👡🩳🍆🧅。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升👄。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”🥭🧄，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期🍋，外部方面中美关税边际改善，市场反弹💝。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

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本周两大事件(jian)出现，给油脂油料(liao)市场(chang)新的指引，增加(jia)了价格的(de)波动率。首先，受到伊朗和伊拉克开展影响，原油价(jia)格(ge)大涨，周累计涨幅超过13%。油脂因生物柴油消费，和(he)原(yuan)油(you)关联度大于油料和蛋白粕。所以当原油价格大涨时，油脂上涨。中东(dong)地(di)缘仍(reng)在发展中，极端情(qing)况下原油涨至冲向100美元以上，关注该事件对油脂的影响。其次，美国**周五(wu)提议在未来两(liang)年(nian)内增加炼油厂必(bi)须(xu)掺入(ru)美国燃料(liao)组合中的生物(wu)燃料数量，其中包括大幅增加生物质柴油的使用(yong)量。2026年和2027年的生(sheng)物(wu)燃料掺(can)混总量分(fen)别为240.2亿加仑和244.6亿加仑。相比之下，2025年的掺混要求为223.3亿加仑。美国环保署正采取行动将生物柴(chai)油(you)配置设(she)置为Rin而不是每加仑，预计2025年(nian)生物柴油53.6亿RIN，2026年为71.2亿，2027年(nian)为75亿(yi)。生柴目标(biao)高于预期，该消息(xi)一发布引(yin)发美豆油涨(zhang)跌，其他(ta)油脂跟涨。需要注意的是，此次仍是提案，并未(wei)形成正常(chang)法规(gui)。后续或还有(you)变化。

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据choice统计🧄💌，截至6月14日👠，今年以来已有105只（多类份额合并统计）公募产品清盘。在终止原因上🥻🥿🥒，因基金资产净值低于合同限制😡💕、基金持有人大会同意终止、合同到期终止的产品分别有83只、21只🤍、1只。可以看到👿💖👞🧡👝，因规模不足清盘的产品占比近八成，还有两成产品主动清盘🍈🍓💓🥬。

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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化💘🍄🤍，“强国必先强军💔👢👞👞，军强方能国安”💔🤬！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出👅👜，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期🧡💖👚。

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1、综合伊朗迈赫尔通讯社和(he)《德黑(hei)兰时报》15日报道，伊朗外长阿拉(la)格齐当天重(zhong)申，以色列对伊(yi)朗核设施的袭击已经“越过红线”，伊朗对(dui)以色列的回击是“合法自卫”。他表示(shi)，如果以色列的侵略停止，伊(yi)朗的反(fan)击自然也将停止。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🍌，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势💌🥾，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🍌🍇🌽🍊。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🥥🥥🩰🍑，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍉👜💋🍏，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%😈🩲💯，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🍉💖🍏、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🍈🥒，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强👗，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期🧅😻，若降息时点持续延后🍍🥒🌽🍋，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛💛🧄🌽👘。