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5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小🍎🍏，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放💖🩳😡。但考虑到下半年增长压力加大🧡🩰🍓💕，不排除央行继续加码宽松的可能🧅💌，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱🥑🍓，6月社融数据有进一步走弱可能。

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行业层面，展望7月份🥻，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💋🍏。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥬🧄🩱、光学光电子💓、消费电子👠🥾🍏、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥥💝🍓🧡，业绩有望改善🤍；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🧄💓👝，中报盈利或有改善💋🥒，如汽车🥾、光伏🍌👛🍉、自动化设备等🍄🍅💛；3）消费服务领域🤍🥦，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🌽🍇、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍒🍓🍄👄，其中饮料乳品、农副产品🍆、家电💯、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🍊💌🥔、农化制品🍓🍊、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💯🍎🍒，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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本轮市场的新高，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑👡🍄。随着宏观政策托底🍎👗、产业亮点涌现😻🥭👙、增量资金涌入🍊😡🧡，今年有望是风险偏好抬升🧄、多头思维占优的一年。

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