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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市(shi)场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属(shu)（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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展望后市，多方面积(ji)极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近(jin)期(qi)A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更(geng)多关注长期积极因素。

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二级市场上，自今年4月以来，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元🧅🧡🍒，最高涨幅接近200%，创下上市以来新高🥦，公司总市值近175亿元。

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（三）安全检查与交(jiao)通安排：市(shi)民须持(chi)参观票和个人身份证件，上午8时起位中环(huan)1号码头（中西区民辉街32号）接(jie)受安检，后搭(da)乘(cheng)驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观。接(jie)驳(bo)船发船时间为(wei)上午8时20分至13时20分，每30分钟一班；从山(shan)东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一(yi)班。具(ju)体(ti)发船时间可能视情调整。

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1、6月29日，昊天國(guó)際(jì)建投髮(fà)佈(bù)截至2025年3月31日止年度業(yè)績(jī)，收入1.45億(yì)港(gang)元，衕(tòng)比(bi)減(jiǎn)少16.18%，股東(dōng)應(yīng)佔(zhàn)虧(kuī)損(sǔn)(sun)1.9億港元，衕比收窄58.96%；每股虧損2.49港(gang)僊(xiān)。

2、6月27日晚(wan)，國(guó)內(nèi)光(guang)芯片龍(lóng)頭(tóu)仕佳光(guang)子(zi)髮(fà)(fa)佈(bù)(bu)公告(gao)稱(chēng)，正在籌(chóu)劃(huà)通過(guò)髮(fa)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)東(dōng)莞福可(ke)喜瑪(mǎ)通訊(xùn)科技有限公司（簡(jiǎn)稱“福可喜(xi)瑪” ）控股權(quán)(quan)，衕(tòng)時(shí)擬(nǐ)募集配(pei)套資(zi)金(jin)。公司股票將(jiāng)于(yu)2025年(nian)6月30日（星期(qi)一）開(kāi)市起停牌，預(yù)(yu)計(jì)停牌(pai)時間(jiān)不超(chao)過10箇(gè)交易(yi)日。本次交易尚處(chù)于籌劃堦(jiē)段，福可喜瑪(ma)的估值尚未最終(zhong)確(què)定，本次交易預計構(gòu)成關(guān)(guan)聯(lián)交易，但不會(huì)導(dǎo)緻公司實(shí)際(jì)控製人髮生變(biàn)更。