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中原(yuan)高速：公司拟(ni)投资建设商登高速青州大道(dao)出入口新建工程项目。该(gai)项(xiang)目计划于2025年7月开工建设，工期5个月。项目投资估算约3.26亿元，公司负责承担(dan)除征地拆迁以外费用共计约(yue)2.34亿元。

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景气方面🥑🎒，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🩰🧡🥾。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥭🤍，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🧅👡💘💖。

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據(jù)香港聯(lián)交(jiao)所最新數(shù)據顯(xiǎn)示，6月26日(ri)，執行董事兼執行主蓆(xí)李寧(níng)增持李寧（02331）60.85萬(wàn)股，每股作(zuo)價(jià)16.0893港元(yuan)，總金額(é)(e)約(yuē)爲(wèi)979.03萬港元。增持后最(zui)新持(chi)股數目約爲3.01億(yì)股，持股比例(li)爲11.65%。

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本次舰艇开放活动，通过WeChat（微信）驻(zhu)香港部(bu)队官方公众号“香(xiang)江砺剑”线上发放参观票10000张，其中：山东舰(jian)2000张，湛江舰、运城舰8000张。6月(yue)30日起(qi)每日10时、15时、20时开(kai)始预约，约满即止。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部(bu)流动性方(fang)面，7月将公布的通胀(zhang)和就业(ye)数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或(huo)有扰(rao)动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存(cun)量政(zheng)策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增(zeng)量资(zi)金层面(mian)，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业(ye)选择层面，展(zhan)望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期(qi)落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交(jiao)易、周期(qi)阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐(jian)关(guan)注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军(jun)工、创新药。

2、（1）供应上看，新疆大厂部分产能复产，其余产能在优惠电价下之后也存在复产可能🍈💋😻👜🥔。内蒙👅、甘肃及宁夏整体开工率较高👜，主要以大型炉为主，部分硅厂拥有自备电或绿电🍉，成本较低🥝🍏，三季度西北供应呈回升态势👛🍄🥻。西南地区丰水期来临🍍💛💗，且有新产能投放，产量预计有所回升。不过当下价格低迷，丰水期复产程度预计不及去年同期。供应端整体来看，三季度供应压力加大，下半年需关注价格低位下硅厂的生产调整情况🍊🤍👜。