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中东局势升级消息频传，国防军工(gong)、通用航空等午后急速拉涨，航空装(zhuang)备、地面兵装、军工电子(zi)等集(ji)体上攻，中航成飞盘中飙涨(zhang)逾(yu)16%，晨曦航空20CM涨停，场(chang)内(nei)热(re)门国防(fang)军工ETF（512810）、通用航空ETF华宝（159231）午后双双放量冲高，截至(zhi)收盘场内仍(reng)逆(ni)市涨(zhang)逾(yu)1%。

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4 月以来的反弹(dan)行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰(rao)动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在(zai)进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税(shui)影响下国内经济承(cheng)压，企(qi)业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘(yuan)局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一(yi)轮科技(ji)重(zhong)估(gu)逻辑，当前缺乏(fa)能催化行情展开的新叙事。在(zai)这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹(dan)后仅(jin)围绕关税冲击前位置窄幅震荡(dang)，难以实现实质性突破；同(tong)时增量资金匮乏，一个直观的(de)体现是融(rong)资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因(yin)此，当前市场处于存量博(bo)弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风(feng)扇”式的主题轮动仍将持续。

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银河证(zheng)券策略分析师杨超认为，中长期来(lai)看，原油价格可能(neng)仍然震荡偏弱(ruo)。欧佩克(ke)+宣布(bu)7月增产，核心产油(you)国释放产能，供应增量显著，需求端增(zeng)速放缓。而地缘风险溢价难(nan)以持久，若主要航道未被封(feng)锁，冲(chong)突对(dui)供给(gei)冲击(ji)有限，溢价(jia)将回吐。

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1、中國(guó)銀(yín)(yin)行錶(biǎo)示，將(jiāng)以本次增加覈(hé)心一級(jí)資本爲(wèi)契機(jī)，進(jìn)一步強(qiáng)化(hua)國有大行使命(ming)擔(dān)噹(dāng)，加大對(duì)實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)的支持力度(du)，充分髮(fà)揮(huī)全毬(qiú)化(hua)優(yōu)勢(shì)、綜郃(hé)化特色，不斷(duàn)提陞(shēng)(sheng)資本使用傚(xiào)率，增強金螎(róng)(rong)風(fēng)險(xiǎn)防範(fàn)能力。

2、何杰表示，深(shen)圳已创新推出“腾飞贷”“科技初创通”等科技金融产品，且国家(jia)金(jin)融监管部门已开(kai)放股份制银行设立金融资产投资公司（AIC），通过(guo)AIC基金等形(xing)式，可与商业(ye)银(yin)行形成更大规模、更大范围的“投贷联(lian)动”，为初创型科技企业注入更(geng)多“金融活水”，后续还可推动监管部门(men)降低AIC直投的风(feng)险的权(quan)重(zhong)计算，并争取把其他类型的银行也纳入(ru)试点范围。