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▶ 結(jié)郃(hé)工(gong)業(yè)企業盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度(du)行業(ye)中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預(yù)(yu)計(jì)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延(yan)續(xù)較(jiào)高增速(su)或的領(lǐng)(ling)域主要集中(zhong)在：1）TMT領(ling)域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益(yi)于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續(xu)落地(di)，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替(ti)代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域(yu)，部分(fen)領域景氣度有(you)所迴煗，中報(bao)盈利或有改善，如汽(qi)車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)(bei)等；3）消費(fei)服務(wù)領域，受益于擴(kuò)(kuo)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大(da)促、五(wu)一耑(duān)午等多(duo)重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)(shu)增長(zhǎng)，其(qi)中飲(yǐn)(yin)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持(chi)續(xu)改善；

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1、⚑ 6月重要(yao)政策梳(shu)理：据不完(wan)全统计，截止6月25日，6月重要政(zheng)策约148个(ge)。具体来看(kan)，1）总量政策方面，促(cu)消(xiao)费相关(guan)政策延续发力，重点关注以旧换(huan)新(xin)、文化(hua)旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动(dong)家电(dian)、汽(qi)车等大宗消费相关(guan)更新升级政策。2）资本市场方面(mian)，资本市场高质量(liang)发展以及金融支持(chi)消费科(ke)创类政策频发，6月18日，在(zai)陆家嘴金(jin)融论坛上，央行，证(zheng)监(jian)会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策(ce)方(fang)面，6月政策围绕新质(zhi)生产力，医(yi)药生物等持续发布(bu)。

2、2、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置，但降库存导致向上传导不佳，有机硅抢出口成为主增量。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨💟💗💘，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨🥑😻💌，同比增长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨😠；多晶硅产量57.5万吨，同比下滑45.3%👛🥥，测算工业硅用量约74.7万吨👅🍓🍈🧄；1-5月铝合金产量740.5万吨💕🤬💔，同比增长16.7%👗，预计上半年铝合金产量885万吨，其中耗硅测算量约35.4万吨。1-5月工业硅净出口26.7万吨，同比下滑8.55%。