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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局🍅🥔💋，整体中枢或缓慢上行🥥😠🥭。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看😻👿🌽，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期🥕🥻🍎🥦、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑🧡👙🍍。

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从历史来看，历年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格(ge)略占(zhan)优。具体来看(kan)，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且(qie)跑赢万得全A的(de)概率也是60%。在主要宽基指数中(zhong)，中证1000在6月占优的概(gai)率为(wei)60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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我們(men)通過(guò)對(duì)(dui)指標(biāo)(biao)進(jìn)行兩(liǎng)次不衕(tòng)牕(chuāng)口期的平滑來(lái)捕(bu)捉指標變(biàn)動(dòng)情況(kuàng)，噹(dāng)短期平滑線(xiàn)大于長(zhǎng)期平滑線時(shí)，説(shuō)明(ming)指標正在上行，看多市場(chǎng)。噹短期平滑線小于長期平滑線時，説明市場情緒(xù)正在柺(guǎi)頭(tóu)曏(xiǎng)下(xia)，對市(shi)場持中性態(tài)度。

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1、“PTA成本端的弹性同样值得关注。”刘思琪补充说，当前，PTA呈(cheng)现近强远弱(ruo)格局，短时间内PTA维持低库存为(wei)基差保持强势及产业链利润提供支撑。但是，从远期来看，PTA新装置(zhi)投产且下半年检修计划减少(shao)，叠加聚酯行业夏季需求淡季来临(lin)，供需(xu)边(bian)际走弱将制约PTA价格上行的(de)空间。不过，从成本端来看，目前PX的供需结构优于PTA，若PX装置出现计划外的检修，相关影响会向PTA传导，带动其(qi)价格上(shang)行。

2、⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注中报业(ye)绩(ji)预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负(fu)，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运(yun)营商、软件等(deng)；2）中(zhong)游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家(jia)电、家具、饰品(pin)、美容护(hu)理等零售领域(yu)盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际(ji)改善。景气方面(mian)，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多(duo)数工业金(jin)属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方(fang)面重(zhong)点围绕中报业绩(ji)预期(qi)增速较高或者有所(suo)改善的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。