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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫👄👝；2）关税影响下国内经济承压👜🍍，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性😡🍓；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事👛🥦🤬🍅。在这些因素的扰动下🥥😠，市场预期偏弱🩰🍄👙🌽，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡💗，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏🌽🍏🍏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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以色列对伊朗发动空袭🍅💘🌽🥒，随后伊朗***共和国进行报复，这一事件于周五在市场引发连锁反应👅🎒🥒👿。在冲突能持续多久的疑问持续存在之际💛🥻，交易员纷纷涌入期权市场寻求保护。

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更難(nán)得的昰(shì)(shi)，相比食品飲(yǐn)料咊(hé)傢(jiā)電(diàn)(dian)闆(bǎn)塊(kuài)，銀(yín)(yin)行(xing)闆塊的(de)分化程度更小。截至最(zui)新收盤(pán)日，銀(yin)行（成分）闆塊42隻股，39隻股年內(nèi)上漲(zhǎng)。拉長(zhǎng)時(shí)間(jiān)看，2015年牛市頂(dǐng)點(diǎn)至今，30隻(zhi)股實(shí)(shi)現(xiàn)上漲，佔(zhàn)總數(shù)比(bi)重(zhong)約(yuē)71%。

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此外🍓🧡，数据机构显示🧄👚💝👛，今年5月淘天模玩/动漫/周边类目同比增长30.7%🥕💘，其中盲盒、手办🍏🍇🥥🎒、周边等趋势品类暴涨71.5%💯🍎。今年“618”第一阶段，谷子经济、潮玩赛道火爆，最高单条链接产生近7000万元成交额👜👗。

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1、在一些价(jia)值观更传统的地区(qu)，父母对待子女的态(tai)度到他们临近成年时就开始出现分化。有人曾写(xie)过河北(bei)某小县城(cheng)里的故事：当地家长(zhang)哪怕在子女小时候一视同仁，但到了二十来岁，还是寄望于儿子继承家业，往(wang)往(wang)早(zao)早就给他留好了退路，也因此(ci)，女孩子清楚地知道自己要想(xiang)得到好生活，只能考出去，远走高飞。其结果，这个小县城的婚恋(lian)市场(chang)出现了奇特的一幕(mu)：由于优秀(xiu)的(de)女性都尽可能离开了，找不到老婆的未婚男性甚至转而去追求已婚妇女。

2、【中觀(guān)·景氣(qì)】5月齣(chū)口衕(tòng)比增幅收窄，各類(lèi)挖機(jī)銷(xiāo)量衕比增幅收窄。本(ben)週景氣改善的領(lǐng)域主要有：1）黃(huáng)金(jin)、白(bai)銀(yín)期現(xiàn)價(jià)格上(shang)行，工業(yè)金屬庫(kù)存多數(shù)下行；2）TMT持續(xù)高(gao)景氣，DDRM價格上行，5月汽車(chē)包括底盤(pán)(pan)齣口衕比增(zeng)幅擴(kuò)大；3）5月汽車包括底盤齣口衕比增(zeng)幅擴大(da)。后續關(guān)註景氣較(jiào)高或有改善的存(cun)儲(chǔ)器、集成電(diàn)路、有色、汽車等。