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3🍆💖、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量🍌🥿🥻，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而👛🍆💞，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响😻，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长😡💯。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点👅💗💯🎒，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临🍒🩱👠，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求👝。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日🥦，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年👛🥑👿，尤以四季度为甚👝🩰🥕🩰👞。尽管当前地缘政治溢价逐步消退🤬💖，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而🍋🍎💖，在四季度累库压力下🥑🎒🍋，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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▶ 结合工业企业(ye)盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预(yu)计中报业(ye)绩(ji)有望延续较高增速或(huo)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续(xu)落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领(ling)域(yu)，部(bu)分(fen)领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振(zhen)、电商(shang)平台大促、五一端(duan)午等多重(zhong)假日**，有望(wang)延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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7月9日昰(shì)83國(guó)(guo)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期(qi)，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來(lái)看，推遲(chí)(chi)談(tán)(tan)判時(shí)(shi)間(jiān)或者(zhe)延長(zhǎng)“對等關(guan)稅”暫緩期的(de)槩(gài)率較(jiào)大。中美“對等關稅”暫緩期(qi)截止日昰8月12日，目前仍處(chù)在談判關鍵(jiàn)期(qi)，若(ruo)未能突破分歧，關稅戰(zhàn)可能存(cun)在反復(fù)

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