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据统计，6月29日，暂无A股上市公司披露增持情况🍓。包括磁谷科技、秦港股份💕🥭🍓、久日新材、通用股份、亿华通、新乳业💯💝🥦🍈💔、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况。

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4、策略展(zhan)望：当前(qian)资金面处于宽(kuan)松状态，DR隔夜已下行至1.4%政策利率以下，但经(jing)济韧性较(jiao)强导致(zhi)债市缺乏大幅走强(qiang)动(dong)力，在未有进一步降(jiang)息落地(di)情况(kuang)下，债市震荡格局难以改变。从国债收(shou)益率与政策利(li)率的相对(dui)水平来(lai)看(kan)，不降息的情况下，乐观预计10年期国债收益率低点(dian)在1.50%。考虑到货币政策支持性立场，下半年仍有降息(xi)期待，在降息(xi)10-20BP的假设下，10年期国债收益(yi)率低点有(you)望下行至1.3-1.4%。

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上文(wen)中提到的(de)行业选择方向提供了一个在当前宏观环境(jing)下的(de)中(zhong)期选择(ze)逻辑，但我们也注(zhu)意到，短期(qi)内过剩流动性涌入少量优质资产，也将导致短期透支，最(zui)好的选(xuan)择还是在“对的(de)位置选择对(dui)的行业”。因此，如(ru)何去衡量并刻画(hua)板(ban)块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题。我们通过综合对比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与(yu)空头仓位、4）国内(nei)与外资公募持仓、EPFR行业配置比例、以及(ji)5）估值等多维度刻(ke)画。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿(yi)元，净减持规(gui)模较2025年5月(yue)前值133亿元明(ming)显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解(jie)禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主(zhu)板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北(bei)证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来(lai)重要(yao)股(gu)东二(er)级市场净(jing)减持规模有(you)望小幅回升。

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