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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🥒、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🥕🥕😠👜。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🥭🍈，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🩳，半导体、光学光电子🍒🍏🍏🍋、消费电子🥭🩰、运营商👄、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍊，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🤍🍉👚，业绩有望改善；2）中游制造领域🍄，部分领域景气度有所回暖🥕💞💖💋💘，中报盈利或有改善💯💯🍄，如汽车😠💘🍉、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💌，受益于扩消费政策提振🍏、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🥥🍋👛、家电、家具🍑🧡🌽💯、饰品😠💛、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍇👅🍉🍒、电力🥔🍌🍒🍉、农化制品🧄💕👢、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💟👛😠，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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主要观点：在废(fei)电池(chi)偏(pian)紧俏问题没根(gen)本解决前，再生铅(qian)高成本及再(zai)生铅供应扰动将继续支撑铅价，同(tong)时从 7 月开始消费将逐(zhu)步(bu)回升，预计沪铅下半年的价格重心在 16000-18000 元 / 吨，伦铅价格(ge)重心在 1850-2150 美元 / 吨。

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风险因素：1）下半年关(guan)税对(dui)于出口(kou)的利空影响(xiang)显现、粗钢压减政策落地并严格执行、海外矿山产能释放超预期（下行风险）；2）国内**政策力度加大提(ti)振终端需求(qiu)、海外(wai)矿山产能释放进一步延后（上行风险）。

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