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🏮行业配置层面🥔🤬🍆🍒，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍅🥝，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🎒👗💞🥑、25/6/12为界🍄，市场共经历过两波较明显的高低切换💟🩱🍅，当下仍处于第二轮高低切周期中💛💗🥝。以月度-季度维度的轮动视角看💕🥻👛，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💯，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外👚，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🎒👗、电网设备🩱🥬、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速💓🍓、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👙💔。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB💔💖👜、国产算力链🍍🎒💘👛，以及近期明显涨价的存储、小金属😻🥥🥾。

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在交付情况方面，四维智联交出了一份亮眼的成绩单🌽🎒。截至2025年6月，公司累计交付智能座舱软件解决方案超1590万套🍓🩱🍎、软硬一体化解决方案超155万套，其智能座舱解决方案被国内约250家整车厂中的约20%采用👅👚。

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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%🍒，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）👝🍌😡。

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陆诗元认为(wei)，工业硅、多晶硅期货的上市为市场提供了充分的流动性，平滑了市场的波(bo)动风险；另(ling)一方面为上游工(gong)业硅、多晶硅企(qi)业提供了多种多样的套期保值工具，让成本更优、风险管理能力更优的企业能在更宽维度的(de)博弈中脱颖(ying)而出。

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1、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检🥥🥕，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观🩱💓👘。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分，每30分钟一班；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一班。具体发船时间可能视情调整。

2、上海市科委相关负责人表示，接下来，脑机接(jie)口未来产业集聚区将加大(da)创新企业的引育力度，加快共性技术平(ping)台建设，拓展脑机接口创新应(ying)用产业(ye)化(hua)生态，提升(sheng)区域空间创新浓(nong)度，形成脑机接口未来产业“核爆(bao)点”。