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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗💖，范围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻💛👘、南美大豆库存压力下降，加菜籽👿🍇、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱🥔👚。2025/26年度👿👘😈，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看💯，供应端面积基本如期👄，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨🌽。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天🍆🤬，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华💖🤬💖💌。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期🩱。美豆压榨环节上🧡💯，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地💟。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加😠。大豆和油菜籽4季度采购偏慢👗🍊🥿，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨👘🌽💋，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

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2、下半年贵金属维持多头方向🍋，趋势性看多黄金💟🍈，白银谨慎追随😠🥝。COMEX 黄金 3100-3300 美元成为新的支撑区间💯，COMEX 白银关注 32-33 美元的支撑区间。 从交易驱动上，关注美联储年内首次降息🥕💋、财政法案推进下的信用演绎和贸易摩擦反复的可能🩰🌽🍄，年内金价上方关注 3900-4000 美元🍄👗🍌🥕🥦，白银上方关注 39-40 美元👛🍌。