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2025-08-14 18:04:03 作者:陈丽琴

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日日噜噜夜夜狠狠久久丁香五月 ,⚑风(feng)格与行业配置思路:风格方(fang)面,7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主,成长价值或相对均(jun)衡👠🎒。具体来说,第一,从历史来看💗,近十年7月市场风格相对均衡🤬,大(da)盘风(feng)格略占优💛🍇。第二🥕🥭,外部(bu)流动性方面,7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市(shi)场对美联储(chu)降息预期形成修正,对短期市场或有扰动。第三🤬👡🧡,央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策(ce),加力实施增量政策”🥭🥝👞💝,关注7月政治局会议(yi)的表述变化🩲🍑💕。第四👞😡,市场交(jiao)易和增量资金层面,近期在以伊冲突缓和后,A股权重板块上涨,市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层(ceng)面,展望(wang)7月份🩰🥻,中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰,超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段🧅、行(xing)业景气度等(deng)多(duo)个维度判(pan)断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🥥、估值👄👗、交(jiao)易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度👿😠💓,本期推(tui)荐关注电子(半导体)🍇🌽、机械(自动化设备)、医药生物(化学制药)、国防军工🥬👛🩲💛、有色金属(工业金属、贵金属🩳💖🍇👘、小金属)、计算机等。赛道选择层面(mian)🍎🍈,7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao):固态电池、国产算力、非(fei)银金融🍄🍈、国防军工、创新药。

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