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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复😈💖💛👙。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向🩱🧄💖🍇。不过🍑👚，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后💔🍈💞，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平🍅👛🥥🥑。

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证监会决定：对大信所责令改正，没收审计业务收入169.81万元，并处以339.62万元罚款。对郭春亮、卓红英给予警告，并分别处以40万元罚款。

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2、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快，其中包括支(zhi)持用于化(hua)债的特(te)殊新增专项债。但需要注意的是，偿债、清欠和土储(chu)等(deng)项目或挤(ji)压实(shi)际用(yong)于项目建设的资金。下(xia)半年出口压力可能加大，基建投资作为逆周(zhou)期调控政策(ce)的关键抓手，或将进一步发力，然而基(ji)建实物工作量可能仍将处于偏低水平。下半年，南方雨季逐渐北移，国(guo)内沥青刚需逐渐恢复，下游实际消耗能力提(ti)升。6-7月华南以及长三(san)角地区受梅雨季节影响(xiang)，需求维持清(qing)淡，北方地区项目施(shi)工陆续(xu)增多(duo)，对整(zheng)体需求有(you)一定支撑。8-10月南北(bei)方(fang)赶工需求(qiu)量增加，特别是“十四五”收官之年，部分高(gao)速项目进入路面铺设阶段，将带动需求持续释放，整体(ti)供(gong)需或阶段性收(shou)紧。‌

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本次舰艇开放活动，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张，其中：山东舰2000张🩰😻，湛江舰🎒🍌💞、运城舰8000张。6月30日起每日10时、15时、20时开始预约，约满即止🍍💋🥝😻🍈。

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1、本周IF当月合约上涨2.34%👿💝，收于3892🩳👢🍊🩳，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%👘，收于2684.4🥕🧄，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%😡；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2💗，收盘基差-0.74%。

2、⚑ 大势研判和(he)核心逻辑(ji)：展望7月，市场(chang)可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发(fa)力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口(kou)下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年(nian)总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能(neng)性较低。在流(liu)动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市(shi)阶段II。风格(ge)方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。