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陈健玮：上(shang)半年(nian)，港股市场在全球宏观(guan)环境动荡中展现出强劲韧性。这(zhe)一(yi)表现(xian)得益(yi)于多重(zhong)因素共振：一方面，国内降准降息、财(cai)政发力推动经济(ji)温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需(xu)；另一方(fang)面，港股市场凭借高股息率的(de)红利资(zi)产和优质科技资产优势(shi)，在(zai)人工智能（AI）技术突(tu)破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重(zhong)估。此外，南向资金年内净流入超(chao)7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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2、展望7月💖🍏，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💟，财政指数的发力和消费的韧性💋👄🥒，使得二季度总需求增速进一步边际改善😈🍊，使得即将到来的中报业绩期👡🥒😡，在科技、消费🧡🥿👿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍋🍑🩱💖，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👘🥻，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥥💯💗，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💌🍄，目前利率仍处于较低水平💗，资产荒趋势依然存在👄🍒👗🧄。上半年🩰🧄🍑🧡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍌🍌🥿🩲，类似现象在2020年也出现过🍑🥻🍌，我们称之为牛市阶段II😈。风格方面🌽，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍉🍊🤬🍉。