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建(jian)议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势(shi)的投资逻辑，避免频繁(fan)对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体(ti)配置方面：1）A股建议关注AI链，算(suan)力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力(li)租(zu)赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中(zhong)多模态视觉理解应用(yong)趋势明(ming)确，建议重点关注字节生态链(lian)公(gong)司，以及(ji)绑定品牌客(ke)户成(cheng)长的零部件及模组公(gong)司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等(deng)产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的(de)避风港，建议继续平衡A股和港股的配(pei)比；3）建议开始重(zhong)新关注政策信号，未来价格信(xin)号的进一步(bu)普遍下行可(ke)能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待(dai)。

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