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6、上(shang)半(ban)年，自繁自养模式下的生(sheng)猪(zhu)养殖(zhi)利润跟(gen)随猪价延续下行趋(qu)势。然而，受到仔猪价格波动的影响(xiang)，外购仔猪养殖(zhi)模式(shi)下的养殖利(li)润受到来自猪价和成本的共同影响作用下，呈现增加后(hou)回落的表现。从绝对数值来看，目前生猪养殖利(li)润仍未正，尚未进入亏损(sun)周期。卓创数据显示，6月26日，自繁自养养(yang)殖利润(run)179元/头，较年初减少199元/头，外购仔猪养利润202元(yuan)/头，较年初减(jian)少28元/头。

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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場(chang)。根據(jù)(ju)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指(zhi)數2025年預(yù)測(cè)(ce)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中(zhong)，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)(jia)指數約(yuē)爲(wei)130點(diǎn)，顯示港股(gu)估值優(yōu)勢(shì)仍存。中(zhong)長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入(ru)，正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐(zhu)步轉迻(yí)，未來A/H價差有(you)朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新(xin)藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域的技術(shù)突破(po)，正推動(dòng)國際(jì)投資者重估港(gang)股(gu)科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價(jia)值。

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行业层面(mian)，展望7月份，中(zhong)报业绩预(yu)期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能(neng)为中报前(qian)瞻提供一(yi)定的参考。预计中报业绩有望延(yan)续较(jiao)高增速(su)或改善的领域主要集(ji)中在：1）       TMT领域，半(ban)导体、光学(xue)光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等(deng)领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订(ding)单持续落(luo)地，半导体周期复(fu)苏与(yu)国产(chan)替代加(jia)速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景(jing)气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域(yu)，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其(qi)中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电(dian)力(li)、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报(bao)业绩有(you)望边际改善。

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1、上海市科委相關(guān)負(fù)責(zé)人錶(biǎo)示，接(jie)下來(lái)，腦(nǎo)機(jī)接(jie)口未來産(chǎn)業(yè)集(ji)聚區(qū)將(jiāng)加大創(chuàng)新企業的引育(yu)力度，加快共性技術(shù)平檯(tái)建設(shè)，搨(tà)展腦機接口創新應(yīng)用産業化生態(tài)，提陞(shēng)區域空間(jiān)創新濃(nóng)度(du)，形成(cheng)腦機接口(kou)未來産業“覈(hé)爆點(diǎn)”。

2、背后原因来看，7月是(shi)中(zhong)报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短(duan)期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最(zui)近十年，在(zai)7月1日-7月15日的中报业绩预(yu)告披(pi)露期，大盘成长风格(ge)跑赢万得全A的概率最高为70%。