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本周全市场股票池中🍅🩱🧅🍌，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%🎒👅🍆、0.37%🥑👿💞👿🥾；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格🩳🧅；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般🥾🍓🍄。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持💔🥾🥻，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍋👡；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🧡。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🥻。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👚，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍎，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍄👙🩰；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🥑👙🩲，而非主动流入🍄🎒👛🍈；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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截至2025年6月27日，宽基指(zhi)数来看，上证指(zhi)数、沪深300、中证(zheng)500、中证1000处于估值分位数“适(shi)中”等(deng)级，创业板指处于估值分位数“安全”等级(ji)。

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6月29日，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”💛👞👡，300950）发布公告💟🥕🍈👠💝，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权🩱，并同步募集配套资金。经初步测算🧡，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市😈🩰👡。公司股票自6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案🩱💌🥒。

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1、本次舰艇开放活动，通过WeChat（微信(xin)）驻香港部队官方(fang)公众(zhong)号“香(xiang)江砺剑”线上发放参观票10000张，其中：山东舰2000张，湛江舰、运(yun)城舰8000张(zhang)。6月30日起每日10时、15时、20时开始预约，约满即(ji)止。

2、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。A股一季(ji)报在科技创新和扩(kuo)内需政策驱动下，整体超预期(qi)改善；增速相对较高(gao)的行业主要集(ji)中在部(bu)分消费品、高新技术制造(zao)业、价格上涨的(de)资源品(pin)等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注(zhu)度将(jiang)会提(ti)升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的(de)领(ling)域。具体如下：