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“我们会(hui)看到需求进一步萎缩，劳动力市场不幸放缓，随之而来的(de)是收入(ru)增长放缓，” 这位经济学家解(jie)释道，并(bing)指出这种放缓可能会超过关税导致短(duan)期通胀加速的风险。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局👗😈🍏🍒💟；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开🍆🥥，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”👠😻🍑🥕。此前，伊朗议会25日通过法案🥑😠👿，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

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“随(sui)着(zhe)一揽子增量(liang)政策陆续落地，社会预期持(chi)续改(gai)善，积(ji)极因素累积增多，经(jing)济企(qi)稳回升势头明显，上市公司的(de)发展质量也(ye)在稳步提(ti)升。”上交(jiao)所副总经理王泊表示，当前，上证指数(shu)市盈率是15倍(bei)，标普(pu)500是27倍，纳斯达克达到41倍，与国际主要市场(chang)相比，我国上市(shi)公司估值仍处于相对低位，投资价值更加凸显(xian)。

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1、6月29日晚(wan)，悳(dé)固(gu)特（300950）公告稱(chēng)，公司擬(nǐ)(ni)通過(guò)髮(fà)行股份及(ji)支付現(xiàn)(xian)金方式(shi)購(gòu)買(mǎi)浩鯨(jīng)雲(yún)計(jì)算科技股份有(you)限公司（以下簡(jiǎn)稱“浩(hao)鯨科技”）控製(zhi)權(quán)(quan)，竝(bìng)衕(tòng)步募集配套資金。經(jīng)初步測(cè)算，本次交易預(yù)計構(gòu)成重大資(zi)産(chǎn)重組，不會(huì)(hui)導(dǎo)(dao)緻公司實(shí)際(jì)控製人變(biàn)(bian)更。

2、⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度(du)总需(xu)求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预(yu)计在积极财政政策的(de)支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似(shi)现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶(jie)段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占(zhan)优的可能性较大。