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经济政策也非常关键，重要的(de)经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期，从历史来看，重要经济(ji)**政策是扭转中国经(jing)济走势(shi)和企业盈利的关键(jian)。

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需求小增：近(jin)期歐(ōu)美汽車(chē)市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好(hao)，且東(dōng)南亞(yà)地區(qū)需求保持較(jiao)快增長(zhǎng)；在以舊(jiù)換(huàn)新政筴(cè)提振(zhen)之下(xia)，電(diàn)動(dòng)兩(liǎng)輪(lún)車咊(hé)汽車銷(xiāo)量提陞(shēng)，中國(guó)鉛(qiān)痠(suān)電池新(xin)裝(zhuang)需(xu)求有所上陞，存量替換需求穩(wěn)定，中國鉛錠(dìng)消費(fèi)改善。預(yù)計(jì) 2025 年(nian)全毬(qiú) / 中國(guo)精鍊(liàn)鉛需求增速爲(wèi) 2.2%/2.3%。

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上半年经济进展明显好于2024年，但存在“强现实🩳、弱预期”的不足。A股全市场剔除金融后🥭👅，2025年一季度营收同比增速-0.5%。2024年度-1%，处于收窄趋势，但仍低于负债端利率水平🍊🍍💗；2025年一季度归母净利润4.3%💘👝，2024年度-12.3%💯；2025年一季度ROE为6.64%，2024年度6.7%，仍处于自2021年以来的下行周期🍅。化债背景下信用收缩、需求不足仍是当前主要矛盾，指数很难突破中枢大幅上涨🍑👠👚🍆。另一方面😠🥭，在配置型资金托底的背景下🥾，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势💝💟。预期未来指数仍以震荡为主👄💕。

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展望后市，市场若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量资金的持(chi)续入市推(tui)动；在进一步稳增长政(zheng)策增量释放(fang)前，预计市(shi)场(chang)表现仍将由资金端/估值端主导。接下(xia)来，战略上保(bao)持看多，维持下(xia)半年(nian)指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术(shu)上认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现(xian)一定的震荡特征。

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