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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局🥒🍏。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展😡👙💖🥻、科技创新与内需提振💕👝，叠加稳增长政策加码💕，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性🩲👛。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善🥻🍋💞，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性(xing)，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技(ji)、消费、中游(you)制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政(zheng)策的支(zhi)持下，预计下半(ban)年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无(wu)论是基金(jin)净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产(chan)业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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2、白银跟随黄金趋势向上，谨慎看多弹性。白银在 6 月初实现突破式补涨💯👢👜，金银比值回落至 90 附近的平台，短期动能释放可能相对充分。下半年白银绝对趋势仍 将跟随黄金👿，但金银比值向下空间受限。美国降息周期下的弱需求叙事始终压制 白银工业弹性，一旦美国衰退叙事再起🥾🩳，白银的利空冲击将更加明显💗🍑。白银年内供需缺口收窄，光伏用银下行拐点初现，而货币属性偏弱，对冲美元信用收缩上 优先级较低的限制🍏，也压制白银配置性投资需求。白银跟随黄金趋势向上👜🧄👜🥭，但谨慎看多弹性，配置思路上优先级低于黄金👡💞🍓🍈，交易思路上关注阶段性风险偏好回升 时的多头机会。